Godmorgen
Arbejdsområde
Klienter
Vælg en klient i listen og få hele billedet: nøgletal, planer, handlinger og historik. Rapporten er altid ét klik væk.
Overblik
Portefølje
Porteføljens nøgletal og hvem der kræver handling.
Overblik
Tavle
Hele porteføljen på tværs. Træk en klient mellem trinnene, eller vælg trin på kortet. Ændringen huskes.
Markedsanalyse
Atlas
Hele markedet kortlagt: afkast, risiko og omkostninger for markedets pensionsprodukter.
Flytteanalyse
Compass
1.000 simulerede verdener pr. produkt, hvad er klientens flytbare ordninger værd ved pension, og hvor er den matematisk bedste placering?
Onboarding
Invitationer
Status på de invite-links du har sendt: åbnet linket, og logget ind?
Din huskeliste
Opgaver
Ting du skal huske, med forfaldsdato og valgfri klient. Forfaldne står øverst.
Indbakke
Leads
Indkomne tjek fra jeres tjek-sider.
Indbakke
0Kalender
Bookinger
Kommende møder dine klienter har booket. Åbn rapporten for at forberede dig.
Kommende møder
0Organisation
Administration
Rådgivere og deres licens-tier.
Licenser
Sikkerhed
Rådgivere
0Hjælp
Guide
Sådan gør du: fra første login til flytning af en pension. Vejledningerne følger den version af Pensia, du sidder i.
Guide
Hjælp
Systemstatus
Kører systemet, svarer Pensia Core, og hvornår kørte den natlige overvågning sidst.
Hjælp
Tal vi regner med
Satser, lofter og forudsætninger bag hver beregning, og hvad der er ændret siden sidst. Listen læses direkte ud af Pensia Core, så den kan ikke være forældet.
Det er ændret
Hver gang vi opdaterer grundlaget, får du beskeden én gang og kan altid finde den her. Klienternes gemte planer genberegnes automatisk med de nye tal, første gang de åbnes.
Gældende tal
Alt hvad Pensia Core regner med lige nu, med kilde og en linje om, hvad tallet betyder for kundens resultat.